带量采购四年，处方药格局巨变，零售渠道占比创新高

7月12日，采购创新第七批国家药品带量采购将正式开标，年处自从2018年全国“4+7”药品带量采购后，格局高集采已走过4年，巨变除了大福降低药价、零售减轻患者负担外，渠道也彻底改变了国内的占比处方药市场格局。

近日，采购创新波士顿咨询公司（BCG）发布的年处《处方药零售业发展趋势2021年度洞察报告》显示，在集采后，格局高国内处方药中零售渠道占比已从2018年的巨变12%提升到2020年的15%，创历史新高。零售

报告还指出，渠道处方药零售当前存在两个新趋势：一是占比处方药零售在医药零售市场的比重不断提升；二是线上购买处方药的购药习惯在疫情之中迅速培养起来。

虽然是采购创新新趋势，但处方药零售绝非新概念。随着新医改的持续推进，处方药外流越来越是大势所趋。前述报告数据提示，2018年-2020年，中国药品零售市场规模年复合增长率为9%，高于成熟市场的行业增速，美国同期增速仅为4%。在零售市场稳健增长之中，处方药中零售渠道占比从2018年的12%提升到2020年的15%，为日本（56%）的26%。

虽然报告未给出具体的市场规模，但是基于医药零售市场的巨大体量，15%的占比实则也暗示着当前零售渠道中的处方药业务已经不容小觑。据米内网数据，2020年，三大药品零售终端的销售额为16437亿元。这其中包括公立医院终端10512万亿元，零售药店终端4330万亿元，公立医疗基层终端1595万亿元。如果用15%的比例粗略估算，国内处方药的零售规模或许已经达到650亿元。

波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球合伙人、医疗健康专项中国区负责人陈白平在接受界面新闻采访时表示，与日本自上世纪60、70年代开始推进处方外流的持续时间相比，中国当前的推行的速度已相对较快。而在快速推行背后，实则是多重政策的叠加效应，例如：医保控费、带量采购、公立医院改革、处方外流、双通道等等。其中，集采政策毫无疑问是推进处方外流的主要政策之一。

当前，随着集采常态化，也随着处方药零售市场的培育，医药企业的对于集采的态度也在发生改变。在第二到第五次集采中，不乏企业通过自杀式报价表示“不跟”的行为。并且，在第六次国采，也就是胰岛素专项集采中，各家企业价格降幅相对温和。事实上，作为糖尿病人群的常规治疗手段，胰岛素产品近年已在持续推进下沉工作，包括社区医疗机构和零售市场。

谈及集采对医药零售行业的影响，陈白平表示，集采对于不同的企业影响存在差别；对于持有品牌药品的企业而言，它们本身的市场份额占比较高，对产品价格的维护需求较高，使得集采积极性相对较弱；相对应的，另一类药企的品牌效应不强，市场份额也有限，此时集采就成为它争取市场份额的机会，其集采积极性相对较强。

陈白平认为，对于前一类药企而言，它们往往更需要零售渠道来维持市场份额，此时也显示了集采对于处方药外流的影响；对于零售药店而言，在处方外流之后，集采事实上也起到了帮助这些药企筛选出优质客户的作用，因为，比起集采后同一药品在医疗机构端的费用，零售药店的价格相对更高，此时的客户往往拥有更强的支付能力，对品牌和品质也有更强的偏好，而拥有优质客户，也有益于药店的经营。

基于此，行业内也已出现了医药企业与医药零售单位更为直接的合作尝试。例如，外企欧加隆中国在今年年初启动打造零售药店健康卓越中心计划，试图开展医药新零售的合作方案探索。

除了医改过程中的各类政策和向下游企业的合作，疫情持续不断客观上也成为了处方药零售的突破口。报告提出，新冠疫情催化是线上购药快速突破的主要原因。数据显示，根据BCG调研，2015年-2020年，中国在线零售处方药销售额实现年53%的高速增长。但自新冠疫情以来，2019年-2020年，增速达79%。2020年市场规模已经达到250亿元。

报告认为，零售药企普遍认为线上平台凭借流量加持，在便利性、价格和品种齐全度方面具有明显优势，而在精准满足需求、药师服务和慢病长期管理方面仍有不足。此外，该报告预测，未来约七成的零售企业预计其处方药线上占比将超过10%，其中约四成认为将超过20%。

但是，在处方药零售业务不断扩大的当下，由于处方药零售对于行业的规范程度、上下游机构之间的流畅合作有着较高的要求，处方药零售的诸多痛点也依据存在。陈白平也表示，整体而言，处方外流是一个长期的过程，无法一蹴而就，并且，当前国内在推进处方药外流的过程中还是暴露了一些问题，例如：医保支付问题、药店执业药剂师配备问题、患者配药习惯问题等。

数据显示，仅就执业药剂师配备问题上，国内的相关人力资源储备就是一块“硬骨头”。依照国际标准，应当为每万人配备6.2名药剂师，但在国内，目前仅能实现每万人配备4名药剂师，这其中还不包括城乡之间的巨大资源差异。

此外，如果从药品种类上看处方药零售，新特药、自费药是高毛利药物。此类药品覆盖抗肿瘤、丙肝、自体免疫系统等疾病，它们往往需要专业的DTP（Direct to Patient，直接面向病人）药房才能销售。但是，DTP药房的建设难度更高，也因此国内的DTP药房建设工作仍在持续推进中。截至目前，根据四大连锁上市药房的2021年度年报数据，、益丰、、目前均拥有百家以上的DTP药房，其中益丰数量达到237家，其次为老百姓145家、大参林133家。

需要指出的是，针对互联网售药、处方药网售业务，其依旧有较强的政策风险。6月22日，自《21世纪经济报道》发文报道“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”这一尚未落定的规则后，引发二级市场剧烈动荡，阿里健康、京东健康的股价随之出现暴跌。截至目前，该条文仍未出最终版。这也意味着，互联网端售药政策的变化对于医药零售影响不小，未来线上购买处方药是否能成为处方药零售的增长点实则存在较大的不确定性。